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 El perfil de cada inversor está directamente relacionado con su edad, profesión, formación y experiencia financiera; pero, sobre todo con su situación fiscal. Por ello, nuestra sociedad ofrecerá un asesoramiento fiscal adaptado a este perfil, con productos adecuados para minimizar esta carga.
El cliente elige su perfil de inversión, en función de esas variables, según un reparto consensuado con nuestros asesores, que resumiremos en las siguientes alternativas:
- Conservador (80% en liquidez, renta fija, depósitos a plazo…)
- Equilibrado (50% en liquidez, renta fija, depósitos a plazo…)
- Dinámico (20% en liquidez, renta fija, depósitos a plazo…)
Un permanente seguimiento de cada posición, y la progresiva utilización de opciones de cobertura, permiten evolucionar, siempre siguiendo estrictamente las directrices del cliente, en el perfil básico inicialmente definido.
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